本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。
演员：约瑟夫·高登-莱维特 西岛秀俊 庵野秀明 艾米莉·布朗特 马丁·肖特 斯坦利·图齐 西村雅彦 伊利亚·伍德 志田未来 约翰·卡拉辛斯基 国村隼 梅·惠特曼 野村万斋 沃纳·赫尔佐格 风间杜夫 大竹忍 竹下景子 威廉姆·H·梅西 泷本美织 扎克·卡利森 大卫·考吉尔 信太真妃 史蒂夫·阿尔珀特 玛德琳娜·罗斯·叶恩 詹妮弗·格雷 曼迪·帕廷金 达伦·克里斯
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