故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……
何家劲 魏秋桦 李小璐 鲍正芳 叶静 王佩韵 张振寰 萧岱青 鹿峰
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樊少皇 叶蕴仪 何家驹 大岛由加利 丹波哲郎 陈治良 杉崎浩一 黄贵雄 曾近荣 黄国良 陈国邦 黄智强 郭追 林雪 樊梅生
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成奎安 黄秋生 陈妙瑛 罗莽
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林雪 钟一宪 张全蛋 林盛斌 金刚 罗家英 詹瑞文 陈启泰 刘亭希 林敏骢 李尚正 庄锶敏 郑恕峰 罗莽 郭政鸿 李昊祖
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梁家仁 高飞 江生 孙国明 邹美仪
程天赐 江生 鹿峰 徐中菲 李中一 金石 余太平 陈碧凤 王德生 金永祥
汪禹 谷峰 刘家辉 楚湘云 秦煌 龙天翔
方刚 江华 吕颂贤 林祖辉 杨群 任达华 秦沛 韦家雄 伍咏薇 刘锦玲 楚湘云 区淑贞
黄日华 江华 伍咏薇 曾华倩 张家辉 吕颂贤 方刚 蔡晓仪 刘锦玲 陈锦鸿 李香琴 鲍起静 楚湘云 谭炳文
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
成龙 梁小龙 田俊 刘明 汪萍
丁红 张冲 黄宗迅 文玲
鲁平 祝菁 高鸣 韩江 卢苇 赵强 罗棋 李冠章 蒋青峰 金利生 川原 凌霄 罗汉 闵敏 太郎
姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
李菁 凌云 康威 欧阳莎菲
狄龙 傅声 谷峰 施思 李丽丽
刘家辉 陈观泰 汪禹 李丽丽 刘家良
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李菁 申荣均 沈依 赵雄 郑雷 金琪珠 井淼 樊梅生 郝履仁 黄宗迅 金胜镐 蓝伟烈 李影 李丽丽
宗华 林珍奇 王莱
演员：孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
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