小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
约瑟夫·科顿 阿莉达·瓦利 奥逊·威尔斯 特瑞沃·霍华德 伯纳德·李 保罗·赫尔比格尔 厄恩斯特·多伊奇 Siegfried Breuer Erich Ponto 维尔弗雷德·海德-怀特 Hedwig Bleibtreu Harold Ayer 保罗·伯奇 Martin Boddey 罗伯特·布朗 保罗·卡彭特 Reed De Rouen 西奥多·戈特利布 Paul Hardtmuth Charles Irwin 莉莉·卡恩 格佛雷·肯 马丁·米勒 埃里克·普罗曼 卡罗尔·里德 Annie Rosar K
塞斯·罗根 凯瑟琳·欧哈拉 凯瑟琳·哈恩 布莱恩·克兰斯顿 伊克·巴里霍尔兹 切斯·隋·万德斯 凯拉·蒙特罗索·梅加 德维恩·帕金斯 马丁·斯科塞斯 朗·霍华德 查理兹·塞隆 保罗·达诺 佐伊·克罗维兹 扎克·埃夫隆 安东尼·麦凯 亚瑟·雷蒙德 托马斯·巴布萨卡 Josh Stone 阿拉·鲁兹 Ara Storm Yuli Zorrilla Shereen Khan Mindee de Lacey 大卫·莫斯科维茨 肖恩·帕特里克·布莱恩 Jennifer Woods 詹妮弗·卡斯蒂略
马丁·劳伦斯 玛莎·托马森 汤姆·威尔金森 文森特·里根
凯特·布兰切特 罗丝·伯恩 莎拉·保罗森 玛格·马丁戴尔 乌佐·阿杜巴 伊丽莎白·班克斯 崔茜·尤玛 约翰·斯拉特里 詹姆斯·麦斯登 艾莉·葛瑞那 亚当·布罗迪 凯莉·卡特 格雷森·戴利 卡莉·斯泽恩 杰·埃利斯 梅兰妮·林斯基 珍妮·特里普里霍恩 南希·纳什 特蕾莎·帕夫林克 利亚姆·麦克唐纳 安德里亚·纳维多 丹妮埃拉·伯尔冈 诺维·爱德华兹 马西娅·贝内特 安娜·道格拉斯 罗伯塔·科林德雷斯 塔拉·尼科迪莫
大原沙耶香 福山润 中井和哉 伊藤静 菊地美香 望月久代 矢岛晶子 武藤寿美 长岛雄一 藤田圭宣 保村真 铃木晶子 加藤英美里 水泽史绘 柿原彻也 铃木达央 浅沼晋太郎 下野纮 深泽岚 本名阳子 仙台惠理 那须惠 成田纱矢香 川村万梨阿 能登麻美子 中村千绘 川澄绫子 野田顺子 饭冢雅弓 冰上恭子 川田绅司 福原耕平 园崎未惠 玉川纱己子 谷育子 雨兰咲木子 小林由美子 古川登志夫 岛本须美 池田昌子 川上伦子
晏晓陶 龙天笙
木村昴 木村良平 荒川美穗 三宅麻理惠 石田彰 能登麻美子 堀江由衣 小泉丰
刘纯燕 董浩 鞠萍 耿晨晨 陈苏 霍小雷
坂本真绫 内田真礼 田村由香里 黑泽朋世 花泽香菜 三森铃子 堀江由衣 浅沼晋太郎 田中敦子 钉宫理惠 居岛一平 田边留依 广濑有纪 寺崎裕香 富田耕生 朴璐美 小林优 白石稔 内藤玲 森功至
未知
山田康雄 小林清志 二阶堂有希子 大塚周夫 纳谷悟朗
葛张君 朴珊 陈博 沐雪若菲 夏一可 安妮
Bobbi Maxwell 小比尔·奥伯斯特 Kj Schrock
石井孝英 山本和臣 白井悠介 土岐隼一 钉宫理惠 杉田智和 古屋亚南 井上雄贵 斋藤千和 西村知道
演员：大原沙耶香 福山润 中井和哉 伊藤静 菊地美香 望月久代 矢岛晶子 武藤寿美 长岛雄一 藤田圭宣 保村真 铃木晶子 加藤英美里 水泽史绘 柿原彻也 铃木达央 浅沼晋太郎 下野纮 深泽岚 本名阳子 仙台惠理 那须惠 成田纱矢香 川村万梨阿 能登麻美子 中村千绘 川澄绫子 野田顺子 饭冢雅弓 冰上恭子 川田绅司 福原耕平 园崎未惠 玉川纱己子 谷育子 雨兰咲木子 小林由美子 古川登志夫 岛本须美 池田昌子 川上伦子
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演员：晏晓陶 龙天笙
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演员：木村昴 木村良平 荒川美穗 三宅麻理惠 石田彰 能登麻美子 堀江由衣 小泉丰
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