朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 紧张的排练期终于结束，盛大的首演之夜即将来临。然而，在这个节骨眼上，多萝西在意外之中摔伤了膝盖，无缘舞台。代替她的，是一个名叫佩吉（鲁比·基勒 Ruby Keeler 饰）的合唱团女孩，让众人没有想到的是，佩吉的演出居然获得了空前的成功。
演员：凯西·莫拉蒂 麦考尔·隆巴蒂 丹尼尔·斯图尔特·谢尔曼 萨赫·尼瓜加赫 丹妮尔·麦克唐纳 布里奇特·埃弗里特 马莫多·阿西 帕特里克·布拉纳 铃木杏奈 约翰·沙拉恩 沃斯·史蒂文斯 尼克·桑多 安东尼·拉莫斯 小巴灵顿·沃特斯 费斯·洛根
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演员：托比·马奎尔 杰夫·布里吉斯 克里斯·库珀 伊丽莎白·班克斯 威廉姆·H·梅西 Gary Stevens 迈克尔·安格拉诺 David McCullough
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