殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。
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畠中祐 高田忧希 北原沙弥香 西田望见 日高里菜 日冈夏美 松井惠理子 伊藤美来 小日向茜 花井美春
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高桥广树 鹿野优以 平野绫 宫崎羽衣 铃木千寻 草尾毅 井上喜久子 玄田哲章 宝龟克寿 奥田启人 名冢佳织 川田绅司 石川静 植竹香菜 外村晶子 加藤英美里 小宫和枝 丰口惠美 松来未祐 小樱悦子 青山桐子 川野刚稔 上田耀司 上田祐司 小松史法 小伏伸之 志村知幸 近藤孝行
演员：柴田秀胜 银河万丈 杉山佳寿子 江川央生 渡濑恒彦 田中秀幸 桥本晃一 鹤广美 大塚周夫 石田太郎 佐藤正治 阪脩 堀之纪 青野武 八奈见乘儿 家弓家正 乡里大辅 池水通洋 挂川裕彦 川津泰彦 青井辉彦 岸野一彦 堀秀行 金丸日向子 真地勇志 小林通孝 小林俊夫 田中和实 增田有宏 矢田耕司 中田浩二 平野正人 萩森侚子 田中康郎 野本礼三 神山卓三 北川米彦
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