抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？ 本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。
演员：费雯·丽 克拉克·盖博 奥利维娅·德哈维兰 托马斯·米切尔 芭芭拉·欧内尔 伊夫林·凯耶斯 安·卢瑟福德 乔治·里弗斯 弗莱德·克莱恩 海蒂·麦克丹尼尔斯 奥斯卡·波尔克 巴特弗莱·麦昆 维克托·乔里 埃弗雷特·布朗 霍华德·C·希克曼 艾丽西亚·瑞特 莱斯利·霍华德 兰德·布鲁克斯 卡洛尔·奈 劳拉·霍普·克鲁斯 埃迪·安德森 哈里·达文波特 利昂娜·罗伯特 简·达威尔 欧娜·满森 保罗·赫斯特 伊莎贝尔·朱尔 卡米·金·肯伦 艾瑞克·林登 J·M·克里根 沃德·邦德 莉莲·肯布尔-库珀
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