由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
演员：梁家辉 岑建勋 严浩 杨林 王圣方 金士杰 陈冠中 朱怀飞 柯星沛 高国光 洪善群 张华坤 朱凤岗 陈淑贞 李天禄 邱俊龙 王庆余 雷鸣 古军 张宝善 马赛 沈瑞焜 邓安宁 田树英 张嘉泰 孙晓威 周白 登坤艳 宋耀中
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演员：莎拉·纪欧多 本杰明·拉维赫尼 达米安·勃纳尔 茱迪丝·谢拉 奈德拉·阿亚迪 奥利维尔·雷堡汀 玛丽-克里斯汀·奥里 Matheo Kabati June Benard Chloé de Almeida Rapicault Ossana Reinhard Elsa Delpeux Sophie Rouge Romy Rivière Louison Rivière
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