小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感到意外。
演员：波笛·约根森 克劳斯·布埃 Albert Rudbeck Lindhardt Lars Hjortshøj 拉斯马斯·伯格 Maria Lucia Rosenberg Herman Knop Flora Ofelia Hofman Lindahl Malte Houe Uffe Ellemann-Jensen
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演员：珍妮·斯蕾特 迪恩·弗雷斯彻-坎普 伊莎贝拉·罗西里尼 罗莎·萨拉查 托马斯·曼 莱思莉·斯塔尔 乔·加布勒 莎丽·芬克尔斯坦 塞缪尔·潘特 布莱克·霍特尔 斯科特·奥斯特曼 杰里米·埃文斯 莎拉·瑟尔 安迪·里克特 内森·菲尔德 杰茜·克莱因 彼得·博内兹 柯南·奥布莱恩 布莱恩·威廉姆斯 耶西·奇利奥
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