艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。 艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。
演员：索拉·伯奇 米密·罗杰斯 艾德里安·格尼尔 大卫·詹姆斯·艾略特 菲·格兰特 格蕾丝·维多利亚·考克斯 布兰登·哈代斯蒂 Betsy Landin David Corenswet Bonnie Johnson Morgan Cryer Eugenia Gonzales Victoria Harris Cherri Reams Bernadette Sayre
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演员：布莱恩·科兰斯顿 戴安·琳恩 海伦·米伦 路易·C·K 艾丽·范宁 约翰·古德曼 迈克尔·斯图巴 艾伦·图代克 阿德沃尔·阿吉纽依-艾格拜吉 迪恩·奥戈曼 罗杰·巴特 大卫·詹姆斯·艾略特 丹·巴克达尔 马克·哈雷利克
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