迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。
演员：埃利亚斯·穆巴里克 卡蒂娅·里曼 杰拉·哈斯 桑德拉·惠勒 马克斯·冯·德·格罗本 尤斯奇·格拉斯 吉泽姆·埃姆雷 阿拉姆·阿拉米 卢卡斯·赖伯 鲁娜·格雷纳 特里斯坦·勾贝尔 拉斐尔·寇索里斯 贝恩德·斯特格曼 法里德·邦 迈克尔·梅尔坦斯 雅娜·帕拉斯克 茱莉亚·迭泽 莱娜·克棱克 科琳娜·哈弗奇 伊尔姆·赫尔曼 马克西米利安·梅耶-布雷泽内德 尼可拉斯·瑞肯 安东·彼佐尔德
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演员：汤姆·希林 杰拉·哈斯 比吉特·米尼希迈尔 阿克塞尔·施泰因 基达·拉马丹 简·亨瑞克·斯塔伯格 安德亚斯·杜伯斯 Angelo Borer Luisa Wöllisch Christian Ammermüller Jonas Baum Julia Eiber Thomas Gräßle Stephan Buschmann
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