Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：奥利·亚历山大 基莉·霍斯 尼尔·帕特里克·哈里斯 纳撒尼尔·库蒂斯 斯蒂芬·弗雷 奥马里·道格拉斯 卡勒姆·斯科特·豪威尔斯 莉迪娅·韦斯特 邵恩·杜里 特蕾西·安·奥伯曼 尼古拉斯·布兰 苏珊·布朗 Natasha Williams 塔祖·卡尔瓦略 阿什利·马克圭尔 大卫·卡莱尔 Ken Christiansen 马修·厄利 Sue Jenkins David Fleeshman Caroline Berry 马丁埃利斯 尼尔·阿什顿 托托·布鲁因 Andria Doherty Jill Nalder
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演员：Michela Luci 莎拉·乔德利 尼古拉·科雷亚·达姆得 阿里‧哈桑 杰恩·伊斯特伍德 比尔·考布斯 余咏瑶 杰森·斯佩瓦克 奈奥米·斯尼克斯 阿曼达·巴克
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