影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：查理兹·塞隆 塔伦·埃哲顿 艾瑞克·巴纳 马特·惠伦 贝茜·霍兰德 亚伦·佩德森 罗伯·卡尔顿 邓肯·法洛 Julia Ohannessian Niam Hogan Willow Seager 扎卡里·加雷德 凯特琳·斯塔西
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演员：帕特里克·茂顿 Kevin Interdonato 丹妮丝·理查兹 迈克尔·比奇 盖·纳尔杜利 Wes McGee 约翰·沃尔曼 Donald John Volpenhein Natara Easter Niko Anagnopoulos 艾瑞克·奥德 Dominic Berardi Joey Berardi A.J. Brugger 约翰·法龙
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