Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
演员：金·凯瑞 泰勒·摩森 杰弗里·塔伯 克里斯汀·芭伦斯基 比尔·欧文 莫莉·香侬 克林特·霍华德 乔希·瑞安·伊万斯 明迪·斯特林 兰斯·霍华德 杰瑞米·霍华德 T·J·塞恩 莱西·科尔 吉姆·麦司奇门 大卫·科斯塔贝尔 玛丽·斯坦 迪普·罗伊 杰西卡·萨拉 Mason Lucero Ben Bookbinder Michaela Gallo 兰德里·阿尔伯特 Reid Kirchenbauer 苏姗妮·克鲁尔 莉莉亚斯·惠特 Rain Pryor 约翰·亚历山大 Kevin Isola 加文·格雷泽 威勒
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