布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
演员：大卫·斯佩德 奈特·法松 乔伊·布拉格 马特·夏夫利 布丽奇·门德勒 Bill Kottkamp 迪恩·文特斯 杰瑞德·桑德勒 凯文·尼龙 艾伦·卡瓦特 莫西斯·斯托姆 阿什利·斯皮尔斯 卡泰里·德马蒂诺 爱德华多·詹姆斯·盖奇
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演员：梅尔·吉布森 丹尼·格洛弗 乔·佩西 乔斯·雅克兰德 德里克·奥康纳 帕齐·肯西特 达琳·洛夫 特蕾西·沃尔夫 Steve Kahan 马克·罗斯顿 詹妮特·戈德斯坦恩 迪恩·诺里斯 Juney Smith 内斯特·塞拉诺 Philip Suriano
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