意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
演员：艾米莉·布朗特 乔什·奥康纳 科林·费尔斯 伊芙·休森 科尔曼·多明戈 怀亚特·罗素 亨利·劳埃德-休斯 吉姆·帕拉克 迈克尔·加斯顿 麦肯娜·布里杰 加比·比恩斯 汤米·马丁内兹 斯万米·萨姆派奥 艾米丽·麦肯德里 埃利奥特·维拉尔 诺亚·罗宾斯 克里斯·西尔科克 奇里尔·保兰 库利·卡尔文 伊丽莎白·斯坦利
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演员：费·唐纳薇 海伦·斯雷特 彼得·奥图尔 米娅·法罗 布伦达·瓦卡罗 彼得·库克 西蒙·沃德 马克·麦克卢尔 哈特·巴克纳 莫伦·蒂菲 大卫·希里 桑德拉·迪金森 Robyn Mandell Jenifer Landor Diana Ricardo 马特·弗里沃 Martha Parsey Saskia van Basten-Batenburg 凯莉·亨特 Christian J. Fletcher 凯文·斯科特 阿普里尔·奥里奇 Zoot Money 布拉德利·拉威尔 格洛瑞·安恩 德里克·莱昂斯
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