本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
张国荣 常盘贵子 樫野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
张学友 张坚庭 李丽珍 林正英 董玮 惠天赐 程东
周星驰 关海山 惠天赐 张翼
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
刘青云 李若彤 庹宗华 黄卓玲 元彬 黄华和 林雪
林峯 蔡卓妍 王祖蓝 容祖儿 狄龙 杜汶泽 Chapman To 恬妞 万梓良 林雪 刘以达 黄又南 乐瞳 许绍雄 贾晓晨 苟芸慧 陈美诗 汤怡 潘霜霜 邓梓峰 张致恒 关智斌 洪卓立
郑佩佩 乔庄 黃宗迅 文玲 王侠
姜大卫 傅声 戚冠军 李艺民 郭追
李丽华 关山 朱牧 杨群 李允中 蒋光超 李香君 欧阳莎菲 高宝树 高寶樹 Pao-Shu Kao 蘇祥 李昆 Kun Li 贺宾 井淼 顾文宗 顾文宗 Wen Chung Ku 李英 沈殿霞 沈殿霞 Lydia Shum 郝履仁 王沖
成龙 梁小龙 田俊 刘明 汪萍
刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
曾志伟 阮兆祥 李思捷 王祖蓝 薛凯琪 张可颐 陈法拉 王小凤 Bo Blaylock Casper Sze-Tsai Chan 陈国峰 陈美诗 陈勉良 张韦怡 小肥 贺文杰 金刚 高海宁 古明华 苟芸慧 林颖彤 林秀怡 林盛斌 林雪 刘俐 罗泳娴 李家声 梁嘉琪 李嘉 林夏薇 卢觅雪 马菀迎 麦长青 火星 吴耀汉 石天欣 萧丽芠 陈奂仁 田启文 田蕊妮 路芙 谢天华 尹诗沛 黄宗泽 王君馨 黄梓玮 姚兵 王俊棠 叶竞生
曾志伟 梁家辉 吴君如 黄宗泽 王祖蓝 李治廷 冯淬帆 袁咏仪 陈法拉 林欣彤 陆永 林雪 黎耀祥 麦长青 黄浩然 敖嘉年 金刚 黄日华 苗侨伟 廖启智 谢天华 徐子珊 午马 邵美琪 詹瑞文 张可颐 阮兆祥 麦玲玲 张坚庭 谭耀文 田启文 商天娥 吴卓羲 吕慧仪 汤盈盈 郑欣宜 八两金
万梓良 夏文汐 潘震伟 麦灵芝
演员：姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
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演员：刘青云 李若彤 庹宗华 黄卓玲 元彬 黄华和 林雪
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演员：林峯 蔡卓妍 王祖蓝 容祖儿 狄龙 杜汶泽 Chapman To 恬妞 万梓良 林雪 刘以达 黄又南 乐瞳 许绍雄 贾晓晨 苟芸慧 陈美诗 汤怡 潘霜霜 邓梓峰 张致恒 关智斌 洪卓立
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