本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
张国荣 常盘贵子 樫野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
张学友 张坚庭 李丽珍 林正英 董玮 惠天赐 程东
周星驰 关海山 惠天赐 张翼
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
未知
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洪天照 张晶 付美 赵仁杰 振宇
肖恩·宾 奥德娅·拉什 乔·潘托里亚诺 杰克·凯西 泰·辛普金斯 麦肯吉·弗依 马丁·桑斯梅耶 Philip·McDermott·Young Mark·Alan·Jaeger Bryan·Martin
汤姆·霍兰德 赞达亚 萨迪·辛克
马特·达蒙 汤姆·霍兰德 安妮·海瑟薇
谢苗 林科灯 杨恩又 黎唯 岩永丞威 萨哈贾克·波斯安吉特 玛娜莎楠·潘叻翁固 郭峻卿 威奈·旺扬功 雅彦·鲁伊安 杰佳·亚宁
马库斯·吉恩·皮雷 迈克尔·约翰·斯坦利
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演员：杨紫琼 郑雨盛 王学圻 徐熙媛 余文乐 戴立忍 鲍起静 林熙蕾 郭晓东 江一燕 吴佩慈 李宗翰 金士杰 吴飞霞
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