本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：佐藤拓也 名塚佳织 柿原彻也 广濑大介 江口拓也 浅沼晋太郎 武内骏辅 白井悠介 山谷祥生 滨健人 丰永利行 田丸笃志 土岐隼一 寺岛惇太 泽城千春 小泽廉 酒井广大 熊谷健太郎 西山宏太朗
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演员：坂本真绫 内田真礼 田村由香里 黑泽朋世 花泽香菜 三森铃子 堀江由衣 浅沼晋太郎 田中敦子 钉宫理惠 居岛一平 田边留依 广濑有纪 寺崎裕香 富田耕生 朴璐美 小林优 白石稔 内藤玲 森功至
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