天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
演员：安元洋贵 花江夏树 榎木淳弥 小野大辅 叶山翔太 稻田彻 松冈祯丞 广濑裕也 立花慎之介 浪川大辅 江口拓也 伊濑茉莉也 内山昂辉 下野纮 冈本信彦 寺岛拓笃 河西健吾 武内骏辅 和气杏未 Hoshino Takanori 山下诚一郎 林勇 畠中祐 逢坂良太 松风雅也 新祐树 福西胜也 野津山幸宏 Naoyuki Shimozuru 狩野翔
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演员：草尾毅 绿川光 梁田清之 置鲇龙太郎 盐屋翼 原惠理子 平松晶子 田中秀幸 小野坂昌也 神奈延年 西村知道 森川智之 干本雄之 盐屋浩三 佐藤正治 江川央生 川津泰彦 大塚芳忠 石川英郎
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